En este manual vamos a ver un método para segmentar a nuestros clientes guardados en el CRM de Bitrix24.

Es muy importante definir por parte del gestor del CRM como quiere segmentar a sus clientes guardados en la base de datos del CRM. Esta parte es fundamental para trabajar de una manera optima.

Ir a la configuración de campos personalizados

IMPORTANTE: ESTE PASO SOLO LO PUEDE REALIZAR UN USUARIO CON CUENTA DE ADMINISTRADOR

Como en cualquier base de datos de clientes por ejemplo, existe un campo que indica la tipología del cliente y eso es lo que vamos a crear primero. Con Bitrix24 podemos hacerlo de una manera muy sencilla y rápida.

En nuestra interfaz de Bitrix24 vamos a la barra superior indicada en la siguiente captura.

Ahí escribimos «CRM» y nos saldrá una sugerencia que dice «Configuración CRM». Pulsamos ahí.

Al pulsar ahí, nos llevara al menú de ajustes del CRM. Vamos al menú lateral izquierdo de esta ventana y pulsamos en «Configuraciones de reportes y formularios».

Ahora en el lado derecho del menu izquierdo de ajustes del CRM nos aparecerán 2 opciones. Pulsamos en «Campos personalizados».

Una vez hemos hecho click, nos aparecerá un listado de todos los tipos de entidades a los que podemos modificar los campos personalizados. Nos interesa la que dice «Contacto», que son la de nuestra base de datos de clientes en el CRM, pulsamos en dicho apartado en «Agregar campo» para empezar con la creación de nuestro campo de Tipo de Cliente.

Creación y configuración del campo de "Tipo de Cliente"

Nos aparecerá el menú de configuración del nuevo campo. Lo que nos interesa es el Nombre y el Tipo. En el campo de Nombre ponemos «Tipo de cliente» y en tipo desplegamos el menú y ponemos «Lista». Debajo de tipo se encuentra «Diseño» en donde podremos elegir «Lista de selección múltiple» en caso de querer que los clientes puedan tener más de un tipo. En nuestro caso queremos que un cliente tenga solo un tipo.

El poner este campo como «Requerido» depende de que política quiera llevar la empresa.

Una vez hecho esto pulsamos en la pestaña «Lista» para crear nuestra lista con los tipos de clientes que tenemos.

Creación y configuración de la lista con las categorías de clientes

En esta ventana podemos agregar los elementos de la lista que queramos, en nuestro caso, los tipos de clientes.

Se trata de un método sencillo. Pulsamos en el recuadro en blanco poniendo el tipo de cliente que deseemos, una vez hecho le damos a agregar. Generándose un recuadro en blanco adicional y mostrando el elemento de la lista que hemos creado.

Pulsamos en Guardar y ya habremos creado nuestro campo personalizado de Tipo de cliente.

Nos tiene que aparecer algo como lo siguiente una vez le hemos dado a continuar. Con esto ya tenemos creado nuestro campo para segmentar los clientes.